Une progression plus soutenue sur le marché des services autour des nouvelles technologies

Au sein du marché des services IT, MARKESS International distingue :

·    Les services autour des nouvelles technologies proposés dans le cadre de projets ou de développement d’applications intégrant les technologies internet et du web et répondant à des besoins liés à des processus collaboratifs et/ou fonctionnels. Cette catégorie inclut aussi les investissements réalisés pour la « webisation » de certaines applications ;

·     Les services IT dits traditionnels ou conventionnels qui vont concerner tous les services proposés par les prestataires autour de plates-formes et d’applications non « wébisées » (i.e. applications client/serveur, ERP sans interface web, maintenance d'anciennes applications, infogérance de système, développement de bases de données, applications développées en COBOL ou sur des plates-formes grands systèmes, applications vidéotex, etc.).

En 2003, le segment du marché des services autour des nouvelles technologies pèse 4 150 millions d’euros et a ainsi progressé de +3,8% par rapport à 2002, alors que le segment des services IT traditionnels est lui en décroissance de -4,7%. La croissance du segment de marché des services autour des nouvelles technologies a ainsi contribué à freiner la décroissance du marché des services IT au sens large (-2,9% sur la même période).

MARKESS International note par ailleurs, du côté des entreprises, un regain d’intérêt pour les projets innovants qui de toute façon sont construits avec les nouvelles technologies. Ceux-ci devraient avoir un impact sur le marché des services tout au moins sur le second semestre 2004.

Aussi, MARKESS International estime que le marché des services autour des nouvelles technologies devrait croître sur la période 2003-2005 à un taux de croissance annuel moyen de +7,5% et atteindre 4 800 millions d’euros.

Avec un écart de points estimé entre 4 à 9 points entre la croissance du marché des services IT traditionnels et le marché des services autour des nouvelles technologies, il reste indéniable que les services autour des nouvelles technologies continuent à participer activement à la croissance du marché des services IT.

De nombreux mouvements ont été observés ces dernières années au sein des prestataires de services et des éditeurs IT. Acquisitions, rapprochements, fusions, cessations d’activité… le marché IT français est en proie à une profonde restructuration menant inévitablement à une consolidation des acteurs. MARKESS International a passé en revue quelques-uns des nombreux mouvements opérés sur ce marché depuis 2002. Le tableau ci-dessous récapitule, de façon non exhaustive, les mouvements majeurs.

Sur la centaine de mouvements analysés, il apparaît que la majorité d’entre eux ont eu lieu en 2002. En effet, 67 opérations ont été comptabilisées cette année, dont 39 cessations d’activité :

·         Dépôt de bilan de Babel@Stal, CyberOuest, Nagora, etc. ;

·         Retrait du marché français ainsi que l’ont fait Agency.com, Icon MediaLab ou Pixelpark.

En revanche, 2003 a essentiellement été une année d’acquisitions. Il s’agit principalement d’acquisitions résultant d’un repositionnement des acteurs pour mieux faire face à la nouvelle donne du marché. Parmi les plus notoires peuvent être cités :

·         La cession des activités SSII de COLT Télécom à Devoteam (i.e. Apogée Communications et Asthéa Ingénierie) ;

·         L’OPE de Cap Gemini Ernst&Young sur Transiciel afin de renforcer les activités de services de proximité de sa filiale Sogeti ;

·         Le rapprochement de Micropole-Univers avec Cross Systems ;

·         Le rachat par Atos Origin de Sema à Schlumberger ;

·         Ou encore l’acquisition d’Inforsud Ingénierie par Sopra.

L’année 2003 a aussi vu la déchéance des « étoiles de la bulle internet » comme Fi System ou Himalaya. D’autres sociétés plus résistantes car aussi très spécialisées continuent à croître progressivement en procédant à des acquisitions dans des secteurs précis. C’est notamment le cas de Business & Décision dans le domaine de l’open source avec l’acquisition de la SSLL (Société de Services en Logiciel Libre) Aurora ou d’Ecritel sur le marché de l’hébergement (acquisition d’Alphalan, de Framacom et des activités d’hébergement d’eForce-WIS).

Si le marché des services IT a connu ces dernières années de nombreuses fusions/acquisitions, il semble que la vague de consolidation est loin d’être achevée. Des mouvements sont en effet encore en cours comme le démontrent les récentes annonces de rapprochement entre Teamlog et Groupe Open, l’acquisition par Ariba de Freemarkets (qui avait au préalable repris, en décembre 2003, les activités d’enchères en ligne de la place de marché Covisint) ou le rachat d’Accelance MSP par Open Wide, spin-off du groupe Thales dédiée aux technologies open source.

La période de transition actuelle devrait déboucher sur de nouveaux modèles de sociétés de services. A la convergence de solutions diverses (applicatives, de contenu, services de traitement, services de gestion, etc.), MARKESS International fait le pari que le métier d’opérateur de services devrait être une résultante de la métamorphose en cours.

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